1976-й. Дарси и Дафна, супруги, перебираются в уэльсскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в доме пары. Он делится с ними древними поверьями, бытующими в этих местах.