В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для обнаружения завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию также включили Ивана Журавлёва, опытного разведчика. У него свой счёт к генералу Исимуре, уничтожившему семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит подорвать подземные хранилища с химическим оружием, находящиеся прямо под заводом.
