Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. В этот миг древние демоны стремятся пробить путь в человеческое царство. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился полной победы. Темные сущности не оставляют попыток, находя лазейки в своем заточении. Вселяясь в простых людей, они продолжают свою борьбу. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор.